大雄是个平凡的小学生，成绩平平，运动也不出色，但他有个不为人知的秘密——每当深夜拿起画笔，他的画作就会活过来。这天美术课上，老师布置了“梦想中的暑假”主题作业，大雄咬着笔杆发呆时，课桌突然传来震动。

翻开素描本，上周涂鸦的太空恐龙正用爪子扒拉纸页，颜料未干的尾巴扫出一道彩虹。大雄慌忙合上本子，却听见班主任在讲台上宣布：“明天郊游写生，记得带上你们的魔法...我是说，美术工具。”全班哄笑中，只有大雄注意到老师镜片后狡黠的反光。

深夜的台灯下，大雄发现颜料管里挤出的蓝色自动汇聚成溪流，橡皮擦过的地方浮现出会眨眼的星星。当他给城堡画上最后一面旗子时，整个画纸突然像地毯般隆起，传来卫兵换岗的金属碰撞声。

次日郊游的大巴车上，胖虎抢走小夫的写生簿挑衅：“让本大爷看看你画的破房子！”大雄鼓起勇气递上自己的画本。胖虎刚翻开就惊叫着松手——纸页间腾起带着麦香的暖风，画中的向日葵田沙沙作响，在车厢地板上投下转动的光斑。

返程时暴雨突至，同学们挤在凉亭里发愁。大雄偷偷在积水的地面画了艘威尼斯贡多拉，当第一滴彩墨晕开时，整个班级都看见了倒影中晃动的船桨。穿条纹衫的虚影船夫摘下帽子行礼：“各位乘客，请登船。”雨滴在同学们头顶自动分流成拱形水幕。

后来全校都在传，五年三班郊游遇到了马戏团的热气球救援。只有静香注意到，大雄新换的颜料盒里，少了整整三管群青色。